Der schüchterne Michi träumt davon, ein großer Regisseur zu werden. Er will einen Liebesfilm drehen. Doch zum Filme machen gehört mehr als ein Drehbuch und tausend Träume. Sein schon immer großspuriger Jugendfreund Bobby - Besitzer einer Rotlichtbar und inzwischen wachechter Pornoproduzent - erklärt sich bereit, Michaels ersten Film zu finanzieren. Geschafft! Von Michi Feldhofer zu Federico Fellini ist es gar nicht mehr so weit Von wegen Bobby stellt Bedingungen: Porno statt Liebesschnulze, Sex statt ambitioniertes Liebesdrama. Und das ausgerechnet an den schüchtersten Klemmi, den man sich vorstellen kann.